城市轨道交通项目前期风险分析方法研究朱民 冯爱军 邓志高 李欣 殷伟北京城建设计研究总院摘要:本文主要结合城市轨道交通项目阐述了风险管理的理念以及项目前期阶段的风险辨识、风险估计、风险评价、风险对策的分析方法及研究成果。关键词:城市轨道交通 前期研究 风险分析根据国家发改委(原国家计委)规定,在城市轨道交通项目的可行性研究中,需增加“风险分析”一章,要求对项目主要风险因素进行识别,对其影响程度进行分析,并提出防范和降低风险的措施。2000年我院在“青岛地铁一期工程项目可行性研究”中第一次加入风险分析的内容(该项目因风险分析的创新内容荣获北京市2001年优秀工程咨询成果一等奖)。经过几年的实践应用和立项专题研究,我们提出一套城市轨道交通项目风险管理的理念及前期阶段(包括投资机会研究阶段、初步可行性研究阶段、可行性研究阶段、项目评估阶段、项目决策审批阶段)风险分析的方法与结论,供研讨。
一、城市轨道交通项目风险管理理念随着城市轨道交通建设速度的加快,建设的风险与安全问题已引起各方面的极大重视,尽管人们在实际中常常意识到风险,并对可能发生的风险采取一些防范的措施,但对于投资巨大、系统复杂、影响深远的城市轨道交通项目来说,这种“小作坊”式的管理方式是远远不够的,必须引入系统的风险管理理念。项目风险管理是指项目管理组织对可能遇到的风险进行规划、辨识、估计、评价、应对的过程,以科学的管理方法控制和处理项目风险,防止和减少损失,减轻或消除风险的不利影响,以最低的成本取得对项目安全保障的满意结果,保障项目的顺利进行。风险管理应是整个项目管理的有机组成部分,具有前瞻性、目标性、计划性、经济性和可管理性等特点。项目风险管理在城市轨道交通中刚刚起步,其自身的风险管理特点我们也正在摸索。本文提出的风险管理及分析,是根据城市轨道交通项目生命周期各阶段(前期阶段、设计阶段、施工阶段、运营阶段)的不同特点,采用相应的定性和定量的方法,判别项目在技术和经济两方面有可行转为不可行的可能性,从而判定项目的风险程度,为项目投资决策提供依据。二、城市轨道交通项目的风险规划风险规划是风险管理过程的首要阶段,其目的就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径,以预防、减少、遏制或消除不良事件的发生及产生的影响。对于城市轨道交通项目来说风险规划可以说尚属空白。目前的状况是:在项目的前期阶段,咨询单位在可研和预可研中从技术角度对项目的风险进行分析并提出防范对策;在设计阶段,采用招投标等方法规避风险;在施工阶段,采用保险等方式转移风险;在运营阶段,做一些风险应急计划等。这些做法一般都是设计、施工、运营单位自身采用的一些规避风险的方法,而不是项目组系统的、有组织的管理。风险规划就是项目风险管理的一整套计划,它的结果将是整个项目风险管理的战略性的和寿命期的指导性纲领。通过建立项目风险管理的组织机构,有效地使轨道交通整个生命周期不同阶段的风险管理活动得到及早、持续、有效和严格的执行。在不同的生命周期中可以委托不同的有资质的咨询单位或专家组进行风险咨询。城市轨道交通项目风险管理的风险规划大致可分为三个层次:
风险规划的主要内容有:确定风险管理使用的方法、工具和数据资源;明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求;界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段,以及各阶段风险管理过程(辨识、估计、评价、对策)的时间周期和控制方法;定义并说明风险评估和风险量化的类型级别;明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动;规定风险管理各过程中应汇报或沟通的内容、范围、渠道及方式;规定风险管理文档记录的内容方式等。
三、城市轨道交通项目前期阶段的风险辨识风险辨识是项目管理者识别风险来源、确定风险发生条件、描述风险特征并评价风险影响的过程。主要方法是通过调查、分解、讨论等提出所有可能存在的风险因素,并且分析和筛除那些影响微弱、作用不大的因素,然后研究主要因素间的关系。1、项目前期风险辩识的特点城市快速轨道交通项目前期决策阶段的风险辨识不仅要考虑前期阶段可能带来的风险,而且要考虑设计、施工、运营阶段可能带来的风险,也就是说要站在全局、宏观的角度全面综合的来考察项目整个生命周期的风险因素。2、项目前期风险因素分类在城市快速轨道交通项目前期的风险辨识中,为更全面的分析影响项目的主要风险因素,需对项目的风险因素予以分类,比较适用的分类方式有按发生的风险的阶段划分和按风险性质划分两种。按风险发生的阶段划分是将项目风险划分为前期决策阶段、设计阶段、施工阶段及运营阶段等四个阶段。按风险性质划分是将风险因素分为技术风险、经济风险、自然风险、社会风险、政治风险及其他风险等六大类别。对于城市快速轨道交通这样大型复杂的项目,在划分风险发生的阶段基础上,再按风险性质分类寻找风险因素不仅系统、全面,而且便于风险分析、量化、评价和管理。3、项目前期风险辩识常用方法由于城市快速轨道交通项目系统复杂,涉及的专业多,潜在的风险因素很多,特别在前期决策阶段,项目存在的许多风险因素都是未知的。我们建议项目前期的风险辩识采用专家调查法。在应用专家调查法的过程中,结合项目特点,分析人员可采用表格调查法、智暴法、德尔菲法等多种形式。4.项目主要风险因素通过专家调查,我们得出城市轨道交通项目主要的风险因素包括:前期决策阶段:客流预测、路网规划、融资方案、线路方案、政府主管机关、项目效益及风险预测、宏观经济政策、工程工期、投资估算、业主单位、工程规模、设计咨询单位、其他专业工程方案、单位间协调与配合、环境评估等等。设计阶段:线路方案 (线路走向、站点布置、敷设方式)、融资方案、结构方案、勘察设计咨询单位、设计概预算、政府主管机关、运输能力及行车组织方案、设备系统方案、业主单位、建筑方案、工程筹划方案、单位间的配合与协调、车辆方案、设计接口、设计监理单位、车辆段方案、外部相关单位及利益群体等等。施工阶段:施工意外情况(地质、文物、坍塌等)、施工单位的技术装备水平、施工单位的整体实力、施工组织方案、施工管理水平、资金运作与管理、施工进度安排、施工对周边环境的影响、施工监理、应急预案的措施、业主单位、物价水平、设备材料供应与采购、勘察设计咨询单位、政府主管机关、不可抗力(地震、水灾、战争、瘟疫等)、单位间的配合与协调、外部相关单位及利益群体、施工单位专业间的内部配合、汇率等等。运营阶段:运营管理水平、运营公司体制、运营调度方案、票价方案、风险应急措施、其他交通工具的配合、组织机构设置、服务水平 (软件、硬件)、财务管理、资源(再)开发等等。
四、快速轨道交通项目前期阶段的风险估计风险估计就是对辨识出的风险进行测量,给定某一风险发生的概率。城市快速轨道交通项目可从定性和定量两个方面进行风险估计。1.风险程度定性分析根据风险因素发生的可能性,风险产生后对项目影响程度的大小,可以将风险分为四个等级:一般风险、较大风险、严重风险、灾难风险。一般风险:指风险发生的可能性不大,或者即使发生造成的损失较小,一般不影响项目的可行性。较大风险:风险发生的可能性较大,或者发生后造成的损失较大,但造成损失程度是项目可以接受的。严重风险:有两种情况,一是指风险发生的可能性较大,一旦发生将造成较大的损失,使项目由可行变为不可行;二是风险发生的概率很小,一旦发生将会造成非常严重的损失,采取有效的防范措施项目仍然可以正常实施。灾难风险:指风险发生的可能性很大,而且发生后将会造成严重的损失,或者即使发生的概率很小,一旦发生将会造成灾难性的损失。对此类风险应深入研究,提出具体的对策,如果不能解决,则项目不能通过。风险定性分析一般根据风险分析人员的个人经验、历史数据,并结合专家调查等方法进行。2.风险程度定量分析城市快速轨道交通项目较为常用的方法为专家调查打分法。专家调查打分法是一种最常用、最简单且易于应用的风险估计方法。首先通过风险辨识将工程项目的所有风险列出,设计调查表,由专家对各风险因素的重要性进行评估打分,最后的风险度值为,每位专家评定的风险总分乘以各自的权威性的权重值,所得之积合计后再除以全部专家权威性的权重值的和。通过专家调查统计结果显示,城市快速轨道交通项目主要的风险因素发生的概率及主要的风险因素造成项目的损失程度估计值排序处于前五位的分别是:前期决策阶段
发生概率 | 项目的损失程度 |
排序 | 风险因素 | 排序 | 风险因素 |
1 | 客流预测 | 1 | 路网规划 |
2 | 项目效益及风险预测 | 2 | 客流预测 |
3 | 融资方案 | 3 | 政府主管机关 |
4 | 路网规划 | 4 | 宏观经济政策 |
5 | 线路方案 | 5 | 线路方案 |
设计阶段
发生概率 | 项目的损失程度 |
排序 | 风险因素 | 排序 | 风险因素 |
1 | 线路方案 (线路走向、站点布置、敷设方式) | 1 | 线路方案 (线路走向、站点布置、敷设方式) |
2 | 融资方案 | 2 | 融资方案 |
3 | 结构方案 | 3 | 政府主管机关 |
4 | 勘察设计咨询单位 | 4 | 勘察设计咨询单位 |
5 | 建筑方案 | 5 | 结构方案 |
施工阶段
发生概率 | 项目的损失程度 |
排序 | 风险因素 | 排序 | 风险因素 |
1 | 施工对周边环境的影响 | 1 | 施工意外情况(地质、文物、坍塌等) |
2 | 施工进度安排 | 2 | 不可抗力(地震、水灾、战争、瘟疫等) |
3 | 资金运作与管理 | 3 | 施工单位 |
4 | 施工组织方案 | 4 | 施工单位的技术、装备水平 |
5 | 施工管理水平 | 5 | 应急预案的措施 |
运营阶段
发生概率 | 项目的损失程度 |
排序 | 风险因素 | 排序 | 风险因素 |
1 | 运营管理水平 | 1 | 风险应急措施 |
2 | 运营调度方案 | 2 | 运营管理水平 |
3 | 票价方案 | 3 | 运营公司体制 |
4 | 运营公司体制 | 4 | 运营调度方案 |
5 | 其他交通工具的配合 | 5 | 票价方案 |
五、城市轨道交通项目前期阶段的风险评价城市轨道交通项目前期比较适用的风险评价的方法主要有两类,一类方法是针对单个风险因素进行分析,计算各种风险因素对项目的影响程度,并可评价风险因素的重要程度,常用方法为风险综合分析法和风险因素取值评定法,这两种方法比较适用于项目机会研究和预可行性研究阶段;另一类方法是对项目整体进行风险分析,计算各种风险因素同时随机变化时对项目目标值的影响,常用方法为概率分析法和蒙特卡罗法,这两种方法比较适用于项目可行性研究和项目评估阶段。课题专门编制了风险评价软件。
六、城市轨道交通项目前期阶段的风险对策风险分析的最终目的是制定对策,避免或降低风险带来的损失。风险对策可以分为主动应对对策和被动应对对策。主动应对对策包括:风险回避、风险控制、风险转移、风险自担,主要是为了降低风险发生的几率;而被动应对主要就是指定合理有效的风险应急预案。(1)主动应对风险回避:是彻底规避风险的一种做法,即通过风险分析认为项目可能造成重大损失或风险防范的代价很大时,放弃使用有风险的项目资源、项目技术、项目设计方案等,从而避开项目风险的应对措施-一般在项目建议书阶段采用。风险控制:也称风险分散,它的目的是通过采取一系列有效控制风险的措施,努力防止风险发生,减少风险损失,也是风险管理中最重要的对策。风险管理机构或决策人员应就识别出的主要风险因素逐一提出技术上可行、经济上合理的预防措施,将风险损失控制在最小的程度-应用于设计和施工阶段。风险转移:是项目的操作者通过保险契约或非保险契约将本应自己承担的风险损失转移出去的过程。转移一般有两种方式:其一是将可能遭受损失的财产转移出去。其二是将风险及其损失的财务成果转移,而不转移财产本身,在进行风险转移的同时必须付出一定的代价。在财务成果转移方式中,保险是最重要的形式。建设工程一切险(Construction All Risks “CAR”)、预期利润损失险(Advance Loss of ProfITS “ALOP”)以及第三者责任险(Third Party Liability “TPL”)等在国际上运用的都很广泛-应用于施工和运营阶段。风险自担:是一种由企业单位自行设立基金、自行承担风险损失发生后财务后果的处理方式。它与保险形成了一种互补的关系,但风险自担的效果有限,还要和保险结合使用,才能使风险管理达到预期效果。(2)被动应对由于突发事件的影响,“紧急事件应急预案”已被大多数人所熟悉,它其实就是风险管理中被动应对的方法。其主要作用就是在突如其来的风险出现以前,制定一套应付此类事故的补救办法,尽量减少突发风险所造成的各种损失。在项目的各个阶段尤其是具体的操作阶段应该根据实际情况制定不同风险等级的应急预案,一旦风险出现马上执行。
七、建议在城市轨道交通项目前期阶段,项目的不确定性因素很多,主要容易造成的风险损失就是对实际情况估计不充分,使项目急于上马,使得在项目以后的各阶段中暴露出很多问题,比如各利益群体的支持程度、建设到位、技术方案、工期、客流、运营等等,最终导致项目失败,浪费了大量的资源。我们建议项目的具体操作者一开始就建立起风险管理机构,这个机构一直伴随到项目寿命期结束。它的主要任务就是协调和监督项目在各阶段的运行情况,协助项目管理者制定各项管理办法,不断搜集有关信息,编制并不断更新各项风险应急预案,在项目前期阶段风险管理机构的任务是由专业的风险分析人员根据具体情况对项目的潜在的风险进行识别与进行分析(具体采用的方法在前面已经做了论述),并提交风险分析报告,这不仅为风险管理提供了信息,而且为有效的制定对策打下了基础。如果风险分析的结果对项目持否定态度,就应该利用风险规避直接使项目下马,避免更大的损失。参考文献:于九如,《投资项目风险分析》,机械工业出版社,1999年8月芮光雨,《项目决策分析与评价》,中国计划出版社,2003年4月沈建明,《项目风险管理》,机械工业出版社,2004年1月