客户管理
1、以客户为中心，自动归集该客户的项目情况，与该客户签订了哪些合同、做了多少个项目，合同的收款结算情况，项目的施工情况等数据概览；
2、建立客户的流动机制，管理客户资源的分配到客户跟进过程中销售人员的替换，客户资源信息相关历史跟进信息(如历史商机日志、报价等信息)的转交,保障客户跟进的持续性；
3、一个客户多次合作的商机跟进管理，商机的跟进日志，资源申请，报价等信息，预测未来商机的成交概率和成交预期金额；
投标过程管理
1、管理项目从项目报备、报名、方案评审、开标反馈、中标通知、立项的业务手续流程过程；
2、统计公司投标各阶段（报备、报名、投标、中标）的个数和金额分布数据，分析公司商务经营情况（倒三角）；
3、投标流程关联使用的证件，一体化处理证件锁定和解锁；
投标保证金/保函管理
1、建立保证金和押金台账，保证金押金申请和收回在台账中冲抵；
2、实时掌握各项目保证金和押金的情况，及时提醒保证金押金的收回；
3、建立投标保函台账，保函的申请和解冻冲销；
4、实时掌握各项目保函的情况，及时提醒保函到期解冻
投标证件管理
1、实时掌握证件的最新使用状态，及时锁定和解锁证件，确保证件的可用性；
2、投标流程锁定和解锁证件一体化；
3、统计证件利用率，促进合理使用证件；
4、挂靠人及证件信息、合同付款体系；
5、提醒管理员资质证件年审到期；
6、提醒借证人按时归还证件；
证件挂靠合同管理
1、与外部证件人签订证件挂靠合同；
2、依据合同付款条件，编制挂靠费的付款计划；
3、付款申请时，核销证件挂靠的付款计划；
4、统计证件挂靠费用的情况；
项目团队管理
1、在项目立项时，制定项目参与成员，生成项目团队成员表；
2、项目成员变更时做成本变更，人员变更后，项目数据权限根据角色权限设置自定进行变更；
工程合同结算管理
1、依据工程合同收款、开票，实现工程合同款清、票清；
2、收款确认具体结算明细依据支持附件上传；
3、以客户、项目、工程合同为中心可查看收款、开票、变更情况；
4、自动生成项目收入合同台账和收入台账；生成开票记录台账；
成本预算管理
1、预算是项目成本管控体系中总控手段，通过科目化的费用成本预算的可用款额度动态数据变化来控制合同性费用支出和非合同性费用计提，通过预算可付款额度来控制项目中所有合同性付款和非合同性的报销付款；
2、实时掌握预算的可用额度，为项目经理和领导提供准确的预算数据，方便领导决策批款；
资金收支计划管理
1、总价合同在签订合同时， 根据合同约定的收款期数和收款条件，作为合同的收款计划，并计划收款时间点，作为对未来收款进行预测的依据；
2、非总价合同在项目结算时，根据结算金额，对结算金额进行分期收款，并制定收款时间点，作为对未来收款进行预测的依据；
3、为了确保收款预测的准确性，对收款计划有变的项目，需项目人员周期性对收款计划进行调整；
分包合同结算管理
1、以定额清单作为分包合同签订依据，通过定额完工量与分包方进行结算付款，通过对项目分包定额清单实际完成的的工程量和单价的对比控制，来控制分包合同的结算成本；
2、专业分包合同审批、变更、付款、收票；
3、做到合同款清、票清；
4、项目分包合同结算应付账款的统计；
劳务合同结算管理
1、以定额清单计划、或点工清单作为劳务分包依据，通过定额完工量或点工工时与劳务班组结算付款，通过对劳务定额完工量和点工工时用量与合同签订的对比控制，来控制实际的劳务成本支出；
2、劳务分包合同审批、变更，付款、收票；做到合同款清、票清；
3、项目劳务合同结算应付账款的统计；
4、支持与劳务商、劳务班组之间三方合同结算，在项目中根据实际情况而定；
机具租用合同结算管理
1、签订合同时，根据机具台班配置，签订机具租用工价清单，通过每天登记各机具的使用工时，以此为依据与机具租用供应商结算付款；
2、机具租用合同审批、变更，付款、收票；
3、做到合同款清、票清；
4、项目机具租用结算应付账款的统计；
材料管理A模式（以订单为中心）
材料计划管理：
导入材料总计划，以材料总计划的计划量和预算单价为依据，在采购执行过程中，对采购需求量和采购订单单价进行量价对比或控制，对超量、价采购进行软硬控制，软控制在采购审批时报警；硬控制则系统不予执行采购；
材料供应管理：
1、材料总计划→材料需求→采购订单→收货入库→转运/使用出库；
2、动态计算项目材料需求量，已采购，未采购，已到货，未到货数量，方便采购员及项目人员对材料到场进度的跟进、材料订单下单到货的跟进；
材料变更管理：
提供处理采购过程中的异常，材料需求调申请、材料订单调整申请、零星物料转现场采购、材料退货申请、材料报废申请材料库存盘点审核；
与供应商对账结算管理：
1、自动生成供应商订单对账表，统一采购与供应商，采购与财务对账数据，方便对账结算；
2、支持材料内部库存转运项目现场运费审批，将项目材料转运运费计入到项目成本中；
3、按材料订单制定分期付款计划，按分期付款计划与供应商结算付款（典型分期如:订金/首笔款、到货款、质保金）；
采购询价比价管理：
1、通过询材料协议价审核，自动沉淀材料最新协议价，以及协议价有效期，在采购下订单时，可参考协议价下单；
2、通过材料采购前询价，一批材料综合比较三家供应商总价、交货期、付款条件，选择合适的供应商采购材料；
储备库存管理：
1、在材料需求下单的时，提供储备材料的库存数，使得采购人员优先使用储备库存，降低材料储备成本，并提前预定储备库存，对储备库存进行锁定，后期送项目现场时与其他材料一起转运出库；
2、储备库存利用支持两种模式:被动储备（零库存模式）和主动储备；被动储备即不直接为多项目做储备采购，通常是在项目未使用完的库存作为储备，再用于其他的项目；主动储备是采购为保障项目进度，或考虑市场价格波动，评估出近期未来所需材料，储备采购，提前为项目需求采购储备，主要针对项目通用材料；
材料编码管理：
1、采购供应系统的基础配置，通过材料编码识别材料品名规格唯一性；
2、用于沉淀最近三次的采购单价，在下采购订单时供领导审批参考；
3、用于采购时，与材料总计划综合单价对比控制采购价格（需要材料编码做到规格型号级别）；
材料管理B模式（以合同为中心）
1、导入材料总计划，以材料总计划的计划量和预算单价为依据，签订材料采购合同时引用总计划，与计划数量和预算单价形成对比，材料采购合同超计划量和单价采购时红色报警；总计划分批按月采购时，支持将总计划分解到月度计划，在采购合同签订时按月计划执行采购；
2、签订采购合同时，录入采购采购清单，依据采购材料清单进行收货，与供应商结算依据收货清单和退货单进行结算付款，通过对材料采购清单的量价控制来控制材料采购成本；
3、对采购合同履约过程从审批、收货、退货、结算、收票、变更到付款业务过程管控；
供应商管理
1、建立材料供应商、劳务商、外包商等供给合作方的基本信息台账，实时掌握与供应商合作签订了多少合同，付款等数据概览；
2、提供按地区、等级等维度查看供应商，方便找到合适的供应商；
3、自动归集供应历次合作数据，以供应商维度，对供应商合作情况予以评级评价；
项目管理费用
费用报销：
1、用于处理项目中各类间接费用和非项目中公司日常开支的报销和支付，如差旅费、招待费等费用类型；
2、通过费用报销流程，自动生成数据到支出台账中，可用于统计项目费用和非项目费用各种费用类型的支出情况；
备用金：
1、项目备用金借还冲抵，以及个人借款冲抵；
2、自动生成个人借还款台账，实时可查个人欠款余额以及个人借还款流水账；
资金账户管理
1、建立公司资金账户台账；
2、在进行收支业务操作时，所有资金均通过资金账户，对资金账户的余额进行更新（但是并不是为了保证资金账户的金额与银行实际资金余额保持一致，还有资金账户的往来金额以及利息等等均不在此管理范围内；
项目进度管理
1、以定额为基础，导入项目定额总计划的工程量和综合单价，引用项目定额总计划，根据施工进度报施工完 工量，结合项目综合单价计算项目各分部分项的完成产值；
2、定额计划根据对象不同，支持面向客户、分包方、劳务方的定额计划，分别是面向客户申报完工产值，面向分包方确认完成产值，面向劳务方确认完工产值；
3、支持以总计划为纲，分解为月度定额计划，按月度、按天申报产值；
4、结合定额完工产值申报确认结果，以横道图形式展现项目分部分项的施工进度；
项目档案管理
1、建立公司项目档案分类标准，针对不同的项目，以档案分类标准为基础，裁剪制定不同项目具体要求的档案分类要求，在项目档案上传时，以各项目裁剪的分类标准进行档案上传；
2、根据项目的具体分类标准，统计项目要求的项目分类档案是否上传；
3、提供项目档案达标性检查和标记，将不达标的项目档案标记出来，避免由于档案不达标导致项目不能验收结款；
质量管理
1、质量检测报告：对工程检测对象，依据检测标准，按分部分项上传检测质量报告，可获得哪些分部分项采，用的什么样的检测标准，有合格的质量检测报告了；简单模式可直接将质量检测报告上传至项目档案库归档备查；
2、设备合格证：可知道项目中哪些规格型号的设备已收到设备合格证
3、质量问题跟踪：对问题进行分类分级管理，不同类型和级别的问题桌面提醒不同层次的管理人员关注；跟进项目问题的处理状态，方便项目人员及时掌握和跟进项目未解决的问题；
安全管理
1、制定公司项目安全工作事项执行标准；
2、面对单项目制定安全工作事项计划，落实执行时间，形成安全施工事项的执行清单；
3、对安全计划清单执行情况审核确认，以确保所有的完全事项已经全部执行完成；
